潍柴份额近20% 云内/玉柴争第二 前6月柴油机增8% 创五年最高!

来源:方得网 作者:张艺婷    日期:2020-07-15  阅读量:

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2020年上半年柴油机再创新高!

2020年6月,多缸柴油机(以下简称柴油机)市场以49.33万台、同比58.8%的增幅,站上五年内最高点。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示,1-6月,柴油机市场累计销量249万台,同比增长7.99%。

这已经是柴油机市场连续第三个月出现高速增长,且前十企业中云内、上柴的同比增幅都在30%以上。

具体情况如何,请看方得网分析。

连续三月高速增长 上半年柴油机同比增8%

2020年6月,内燃机销量延续了前两个月的增长,同比增长超49.33%,又上了一个台阶;1-6月累计销量超过去年,且实现了7.99%的增长。

6月的内燃机销量已达到5年最高水平,同比增49.33%,超过内燃机行业增幅(13.63%)。

方得网分析认为,上半年柴油机连续三月高位增幅,主要有这几方面原因:一是因为商用车特别是卡车市场十分火爆,出现了大幅增长。柴油机作为装配商用车最多的行业,销量受商用车市场的起伏影响。据中汽协数据表明,6月卡车市场同比增幅9成,重卡同比增幅63%,轻卡同比增长81%。二是因为2-3月的部分订单和需求受疫情影响,积压到4-6月,往年的商用车热销时间后移。三是因为环保政策变化,例如国三、国四柴油车加快更新,以及蓝天保卫战、按轴收费等政策实施,刺激商用车的置换需求。

从累计销量来看,前6月的柴油机销量同样超过去年,实现了8%的微增,且远远跑赢行业增幅(-12.84%)。

2020年前6月,柴油机销量在历年是什么水平?请看下图

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从宏观来看,2020年前6月,柴油机市场的销量已超过去年同期水平,同比去年增幅8%。

要知道,2020年一季度,柴油机市场的销量同比去年还差30万辆,仅仅一个季度就追平了“进度”,且同比增长8%。这在2020年的市场环境中显得尤为不易。在2016年至2020年这5年间,2020年1-6月销量为柴油机市场最高点, 达到249.43万台。

若按此增速发展,2020年的年销量或将超过500万台,成为5年内最高点。

潍柴份额一骑绝尘 云内份额增幅最高

从柴油机市场的竞争格局来看,2020年上半年,销量前五名的企业没有太大变化,仅解放动力名次上升至第四名。

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从上表可以看出,2019年上半年,柴油机前五企业排名为:潍柴、玉柴、云内、全柴和解放动力。2020年上半年,柴油机前五企业分别为:潍柴、玉柴、云内、解放动力和全柴。

从份额来看,2020年上半年,潍柴实现了1.68%的增长,以19.33%的份额稳居柴油机行业第一。在2020汽车零部件双百强发布会上,潍柴集团以2019年零部件业务总收入2164.67亿元的成绩荣居2020年全球汽车零部件企业百强榜单中的第八名;值得一提的是,潍柴也是唯一一个入围该榜单前十名的中国本土企业。

此外, 6月,潍柴在客车高端动力领域也有大幅突破。日前,搭载潍柴RA428发动机的商务车批量交付广东客户。今年以来,RA428发动机迅速上量,上半年销量同比增长达775%。

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2020年上半年,玉柴以10.49%的份额位居行业第二。

玉柴高销量的基础来自稳定的产能,从今年3月开始,玉柴集团核心子公司玉柴股份连续4个月发动机产出量突破4万台。其中,二季度产出总量刷新近5年来同期最高纪录,6月产出量同比增长达110%。随着疫情趋稳,满产达产的玉柴集团,凭借“国六”、T4、新能源等主流动力产品的技术领先优势,在船舶动力、发电动力市场玉柴份额稳居行业第一;“国六”重型燃气动力供不应求,校车动力市场销量同比增长超过60%,“国六”公交车动力和混合动力在重庆、南京等地的市场份额均超过80%。

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2020年上半年,云内的表现也非常突出,以2.37%的份额增长率位列第三,是行业内增幅最高的企业。

2020年3月-6月,云内德威销量累计同比增长幅度达72.33%。据悉,在国六排放升级的市场环境下,云内国六柴油发动机已在主流汽车厂家批量进行供货,销量稳步提升。

康明斯在上半年销量同样亮眼,福田康明斯、东风康明斯份额相加近10%。此外,北汽福田发动机事业部上半年柴油机销量超过2.2万台,新4JB1实现双过半。欧康FD20同比增长378%。

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解放动力同样也有了1.66%的增幅。据解放动力官方披露,截止5月底,解放动力销量16.6万台,同比实现10%增长,销售收入实现20%的增幅。1-6月,发动机销量同比增长15%,完成全年必达目标的59%。

这样的成绩不仅得益于解放重卡的火爆销售,解放轻卡在上半年也突破了5万辆,拉动了解放动力轻型机的销量。

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其他份额实现微增的企业还有安徽全柴、江铃控股和浙江新柴。

2020年1-6月,前十企业在行业内占比(78.45%)同比去年(73.3%)增长了5.15%,这意味着前十柴油机企业对于行业的掌控力逐步提升。特别是柴油机前五企业,就占了全行业份额的近6成。

商用车用柴油机占比有所提高

商用车用柴油机市场在2016-2020年的五年中起起伏伏。

2020年,商用车用柴油机在行业内占比相比去年有所提高,这意味着行业的“蛋糕”变大,给了新晋企业更多的机会。

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在商用车柴油机市场,企业的排位与其商用车业务直接相关。

销量前十的为潍柴、云内、解放动力、玉柴、江铃、福康、全柴、东康、江淮、东风商用车,前十名销量占比88.30%。

潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比22.95%,其后依次为云内(11.65%)、解放动力(10.74%)、玉柴(10.27%)、江铃(9.19%)、福康(9.00%)、全柴(4.64%)、东康(4.54%)、江淮(2.68%)、东风商用车(2.63%)。

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不过,商用车用柴油机市场的竞争格局有了很大变化。2019年前6月,商用车用柴油机前五企业为潍柴、玉柴、江铃、云内和解放动力。而2020年前6月,有三位排名有了变化,云内上位第二,福康和解放动力在份额上都有了不少增长,而江铃和玉柴则有了不同程度的下滑。

2020年上半年,柴油机连续三月创下历年最高纪录并不是偶然,而是疫情后的需求释放而形成的必然结果。截止上半年,柴油机市场已经赶超去年,若下半年能保持此增速,全年总量有望超过500万台,为五年来最高点。

2020年下半年,柴油机市场能继续保持这样的高位增幅吗?全年的竞争格局又会有怎样的变化?值得期待。

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