潍柴100万台领跑 云内增幅最高 解放/福康增幅超行业 柴油机全年销量超去年88万台

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2020年收官，12月柴油机市场再次延续了连涨势头，实现10连涨！2020年，柴油机销量成为近5年最高点，也是首次全年销量突破530万台。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2020年12月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场以50.29万台，同比16.16%的增幅，实现10连涨。2020年全年，柴油机市场累计销量535万台，同比增长19.7%，累计销量超过去年88万台。

具体情况如何，请看方得网分析。

累计销量超去年88万台 创五年新高

2020年柴油机实现了连续10个月的正增长，同比增长19.7%。不仅全年销量已达到5年最高水平，且远远超过内燃机行业增幅（-0.73%）。

从上表可以看出，自2020年开年以来，柴油机市场与商用车市场走势基本相同。

2020年12月虽柴油机实现了16.16%的增长，但增幅为7月顶峰值后的最低点。首先是因为2019年12月，柴油机市场基数较高，导致增幅减小。其次是，2020年无论是柴油机市场还是商用车市场都实现了较大幅度的增长，在最后一个月，不少企业都选择了将销量留给2021年，导致12月的销量增长速度减缓。

从累计销量来看，2020年柴油机销量同样创下新高，实现了19.7%的增长，同比去年增长88万台。这也是柴油机市场5年内首次突破530万台。

2020年柴油机销量在历年是什么水平？请看下图：

潍柴全年销量100万 云内行业增幅最高

从柴油机市场的竞争格局来看，2020年销量前五名的企业基本锁定在潍柴、云内、玉柴、解放、全柴这五家企业。除解放与全柴差距较小外，其他企业位次基本很难出现变化。

从表中可以看出，2019年柴油机前五企业排名为：潍柴、玉柴、云内、全柴和江铃。2020年1-12月，柴油机前五企业分别为：潍柴、云内、玉柴、解放动力和全柴。

2020年，柴油机总销量仅有潍柴一家近100万台，远超其他企业；破50万台的企业有2家，2019年同期，累计销量突破50万台只有潍柴，而2020年分别为云内和玉柴；30万台以上的企业有5家，相比2019年增加了2家，分别为江铃和解放。

从累计销量增幅来看，潍柴以30.32%的累计增幅和1.52%的份额增长毋庸置疑地领先所有企业。云内动力作为2020年柴油机行业冲劲儿最强的企业，今年增幅也是节节攀升。累计增幅45.44%行业第一，份额增长2.03%同样领先行业。

2020年，前十企业在行业内占比（79.15%）同比去年（73.65%）增长5.5%，这意味着前十柴油机企业对于行业的掌控力逐步提升。特别是柴油机前五企业，就占了全行业份额的近6成。

商用车用柴油机市场 解放坐稳第三

商用车用柴油机市场则变化更加明显。

12月，商用车用多缸柴油机销量31.41万台，环比增长3.32%，同比增长10.06%；全年累计销量328.72万台，同比增长18.49%。

销量前十的为潍柴、云内、江铃、解放动力、玉柴、福康、东康、全柴、上柴、江淮汽车，其前十名销量占总销量88.78%。

可以看出，潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比21.67%，其后依次为云内12.47%，江铃10.41%、解放动力10.01%、玉柴9.72%、福康9.70%、东康4.56%、全柴4.41%、上柴3.10%、江淮汽车2.73%。

不过，商用车用柴油机市场的竞争格局有了很大变化。2019年，商用车用柴油机前五企业为潍柴、江铃、玉柴、云内和解放动力。而2020年，有三位排名有了变化，云内上位第二，江铃位列第三，解放动力、玉柴分别位列第四和第五。

从份额来看，2020年，潍柴在商用车用柴油机市场实现了3.06%的增长，以近四分之一的份额稳居柴油机行业第一。据潍柴年会上数据显示，潍柴重卡动力全年销量预计超过50万台。潍柴轻型车动力，2020年预计销售26万台，同比增长157%，市场份额将突破20%。2020年，潍柴工程机械动力多点开花，全年预计销量同比增长近25%。2021年1月6日潍柴集团正式完成对雷沃重工的战略重组。双方重组完成后，潍柴集团正式迈入了农业机械装备制造领域。下一步，潍柴将依托自身高端非道路全系列发动机、CVT动力总成和液压动力总成等核心产业资源，为雷沃重工和全行业装上高效可靠的动力“心”，补齐动力总成严重缺失的短板。

2020年，云内在商用车用柴油机市场以12.47%的份额和2.58%的份额增幅位列第二。2011-2020年间，云内动力销售收入从2011年的23亿元升2020年的100亿元，增速远超柴油机行业增速。

解放动力在2020年占商用车用柴油机份额为10.01%，相比去年增长了1.98%。2020年解放动力聚焦高质量发展，经营指标大幅增长，销售收入增幅98%，利润翻了14倍。发动机销量完成全年必达目标的117%；主营业务收同比增长20%。

2020年，玉柴完成柴油机销量52.27万台，同比增长19.7%。其中商用车用柴油机市场份额9.72%，持续领先。

康明斯在2020年销量同样亮眼，在商用车用柴油机市场，福田康明斯、东风康明斯份额相加超过了14%，加上安徽康明斯，康明斯在商用车柴油机市场的占有率与潍柴不相上下。2020年12月16日，福田康明斯X系列发动机2020年第10万台下线，这也是福田康明斯发动机中的“销量明星”。

2020年，在商用车各大细分市场中，重、中、轻卡都实现了近10年最好成绩，客车也在逐渐从疫情打击中恢复，由此柴油机市场也实现了超越大盘的增长。

从竞争格局来看，商用车柴油机市场自主品牌柴油机企业崛起，其中决定成败的则是“轻型动力市场”。可以看出潍柴、云内、解放、康明斯等企业，在2020年轻型动力产品销量都突破了历史新高，解放动力在2020年也开发了轻型机平台，使得旗下全线产品齐头并进，未来将是争夺份额的一匹黑马。

从前十企业份额在市场中的占比来看，前十企业对于行业的掌控力上升越来越大，且第一名潍柴与后几名的差距越来越大。

2021年柴油机企业的发展不仅在于行业是否上涨，更在于如何保住自身优势和抢占竞品地盘。谁能笑到最后？值得期待。