潍柴100万台领跑 云内增幅最高 解放/福康增幅超行业 柴油机全年销量超去年88万台

来源:方得网  日期:2021-01-15  

方得网原创

2020年收官,12月柴油机市场再次延续了连涨势头,实现10连涨!2020年,柴油机销量成为近5年最高点,也是首次全年销量突破530万台。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示,2020年12月,多缸柴油机(以下简称柴油机)市场以50.29万台,同比16.16%的增幅,实现10连涨。2020年全年,柴油机市场累计销量535万台,同比增长19.7%,累计销量超过去年88万台。

具体情况如何,请看方得网分析。

累计销量超去年88万台 创五年新高

2020年柴油机实现了连续10个月的正增长,同比增长19.7%。不仅全年销量已达到5年最高水平,且远远超过内燃机行业增幅(-0.73%)。

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从上表可以看出,自2020年开年以来,柴油机市场与商用车市场走势基本相同。

2020年12月虽柴油机实现了16.16%的增长,但增幅为7月顶峰值后的最低点。首先是因为2019年12月,柴油机市场基数较高,导致增幅减小。其次是,2020年无论是柴油机市场还是商用车市场都实现了较大幅度的增长,在最后一个月,不少企业都选择了将销量留给2021年,导致12月的销量增长速度减缓。

从累计销量来看,2020年柴油机销量同样创下新高,实现了19.7%的增长,同比去年增长88万台。这也是柴油机市场5年内首次突破530万台。

2020年柴油机销量在历年是什么水平?请看下图:

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潍柴全年销量100万 云内行业增幅最高

从柴油机市场的竞争格局来看,2020年销量前五名的企业基本锁定在潍柴、云内、玉柴、解放、全柴这五家企业。除解放与全柴差距较小外,其他企业位次基本很难出现变化。

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从表中可以看出,2019年柴油机前五企业排名为:潍柴、玉柴、云内、全柴和江铃。2020年1-12月,柴油机前五企业分别为:潍柴、云内、玉柴、解放动力和全柴。

2020年,柴油机总销量仅有潍柴一家近100万台,远超其他企业;破50万台的企业有2家,2019年同期,累计销量突破50万台只有潍柴,而2020年分别为云内和玉柴;30万台以上的企业有5家,相比2019年增加了2家,分别为江铃和解放。

从累计销量增幅来看,潍柴以30.32%的累计增幅和1.52%的份额增长毋庸置疑地领先所有企业。云内动力作为2020年柴油机行业冲劲儿最强的企业,今年增幅也是节节攀升。累计增幅45.44%行业第一,份额增长2.03%同样领先行业。

2020年,前十企业在行业内占比(79.15%)同比去年(73.65%)增长5.5%,这意味着前十柴油机企业对于行业的掌控力逐步提升。特别是柴油机前五企业,就占了全行业份额的近6成。

商用车用柴油机市场 解放坐稳第三

商用车用柴油机市场则变化更加明显。

12月,商用车用多缸柴油机销量31.41万台,环比增长3.32%,同比增长10.06%;全年累计销量328.72万台,同比增长18.49%。

销量前十的为潍柴、云内、江铃、解放动力、玉柴、福康、东康、全柴、上柴、江淮汽车,其前十名销量占总销量88.78%。

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可以看出,潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比21.67%,其后依次为云内12.47%,江铃10.41%、解放动力10.01%、玉柴9.72%、福康9.70%、东康4.56%、全柴4.41%、上柴3.10%、江淮汽车2.73%。

不过,商用车用柴油机市场的竞争格局有了很大变化。2019年,商用车用柴油机前五企业为潍柴、江铃、玉柴、云内和解放动力。而2020年,有三位排名有了变化,云内上位第二,江铃位列第三,解放动力、玉柴分别位列第四和第五。

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从份额来看,2020年,潍柴在商用车用柴油机市场实现了3.06%的增长,以近四分之一的份额稳居柴油机行业第一。据潍柴年会上数据显示,潍柴重卡动力全年销量预计超过50万台。潍柴轻型车动力,2020年预计销售26万台,同比增长157%,市场份额将突破20%。2020年,潍柴工程机械动力多点开花,全年预计销量同比增长近25%。2021年1月6日潍柴集团正式完成对雷沃重工的战略重组。双方重组完成后,潍柴集团正式迈入了农业机械装备制造领域。下一步,潍柴将依托自身高端非道路全系列发动机、CVT动力总成和液压动力总成等核心产业资源,为雷沃重工和全行业装上高效可靠的动力“心”,补齐动力总成严重缺失的短板。

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2020年,云内在商用车用柴油机市场以12.47%的份额和2.58%的份额增幅位列第二。2011-2020年间,云内动力销售收入从2011年的23亿元升2020年的100亿元,增速远超柴油机行业增速。

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解放动力在2020年占商用车用柴油机份额为10.01%,相比去年增长了1.98%。2020年解放动力聚焦高质量发展,经营指标大幅增长,销售收入增幅98%,利润翻了14倍。发动机销量完成全年必达目标的117%;主营业务收同比增长20%。

2020年,玉柴完成柴油机销量52.27万台,同比增长19.7%。其中商用车用柴油机市场份额9.72%,持续领先。

康明斯在2020年销量同样亮眼,在商用车用柴油机市场,福田康明斯、东风康明斯份额相加超过了14%,加上安徽康明斯,康明斯在商用车柴油机市场的占有率与潍柴不相上下。2020年12月16日,福田康明斯X系列发动机2020年第10万台下线,这也是福田康明斯发动机中的“销量明星”。

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2020年,在商用车各大细分市场中,重、中、轻卡都实现了近10年最好成绩,客车也在逐渐从疫情打击中恢复,由此柴油机市场也实现了超越大盘的增长。

从竞争格局来看,商用车柴油机市场自主品牌柴油机企业崛起,其中决定成败的则是“轻型动力市场”。可以看出潍柴、云内、解放、康明斯等企业,在2020年轻型动力产品销量都突破了历史新高,解放动力在2020年也开发了轻型机平台,使得旗下全线产品齐头并进,未来将是争夺份额的一匹黑马。

从前十企业份额在市场中的占比来看,前十企业对于行业的掌控力上升越来越大,且第一名潍柴与后几名的差距越来越大。

2021年柴油机企业的发展不仅在于行业是否上涨,更在于如何保住自身优势和抢占竞品地盘。谁能笑到最后?值得期待。

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