沃尔沃/奔驰/斯堪尼亚将国产 !中国卡车2.0时代 国产品牌如何赢?

来源:方得网  作者:姚蔚    日期:2021-01-03  

方得网 姚蔚

从2020年开始,国际卡车品牌在中国的布局进入2.0时代。

“(沃尔沃重卡)国产化,明年会正式宣布。”2020年12月24日,沃尔沃卡车中国区总裁董晨睿在媒体见面会上,这样透露道。

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此前,已经有德国戴姆勒、瑞典斯堪尼亚和韩国现代等跨国公司在中国加大投资力度:现代和斯堪尼亚在中国成立了100%控股的独资公司,同时加大在中国研发和生产的规模;戴姆勒将在中国的合资公司,生产奔驰卡车。

如果说,此前众多跨国卡车品牌在中国的投资是1.0时代,那么,2020年跨国公司在中国的一系列动作,意味着在中国的布局进入2.0时代。

2.0时代,跨国卡车品牌在中国的投资,和1.0时代有何不同?未来,中国重卡竞争格局走向如何?请看来自方得网的分析。

跨国公司布局中国卡车的2.0时代

跨国公司布局中国卡车行业的1.0时代,其特点是:投资成立合资企业,生产中国品牌卡车。2020年,跨国卡车企业布局中国的2.0时代,其特点是:在中国生产国外品牌的卡车,以及在中国建立独资公司。

瑞典沃尔沃卡车,在东风商用车有限公司中持有股权45%。投资1.0时代,沃尔沃以资本投入为主:东风商用车生产的是东风品牌卡车。沃尔沃2021年将宣布其国产化计划,这意味着沃尔沃商标的卡车将在中国本土生产。坊间有传言,生产地并不在合资公司,而是在沃尔沃卡车出资收购的其他公司。沃尔沃重卡在中国生产,意味着沃尔沃布局中国进入2.0时代。

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跟沃尔沃卡车即将宣布本土化相比,奔驰重卡在中国生产则是已经“官宣”。2020年12月2日,“梅赛德斯-奔驰重型卡车国产计划宣布仪式”正式对外发布。戴姆勒公司此前占有福田戴姆勒公司50%股权,生产中国品牌欧曼重卡,这是戴姆勒公司布局中国的1.0时代;2020年底宣布奔驰商标的重卡在中国生产,则是戴姆勒公司布局中国的2.0时代。

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享有“公路之王”之称的斯堪尼亚,对外投资建厂的原则是不合资,只独资,因此在跨国公司布局中国的1.0时代,斯堪尼亚没有在华合资。2020年,中国汽车产业政策允许外资在商用车领域建立独资企业,斯堪尼亚在江苏南通如皋的工厂在2020年11月28日奠基,成为斯堪尼亚这个有着一百多年历史的商用车巨头在全球的第三个生产基地。可以说,斯堪尼亚直接进入了布局中国的2.0时代。

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2020年初,韩国现代收购了四川现代另外的50%股权,将合资公司变成现代的独资公司,并更名为现代商用车,同时还推出了在中国研发生产现代商用车的一系列投资和生产计划。韩国现代也从布局中国1.0时代的合资,升级到2.0时代的独资。

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实际上,占有中国重汽(港股)25%+1的德国曼恩,是最早计划迈进布局中国2.0时代的跨国卡车企业。早在2018年9月18日,曼恩就在德国宣布:将和中国重汽通过建立一个合资企业来扩大合作,以便在中国本地化生产曼恩重型卡车。虽然这个合资计划因为一些原因搁浅,但可以预见,曼恩布局中国2.0动手更早,未来有望以其他方式实现。

为何2020年拉开了布局中国2.0时代的序幕?

跨国卡车企业布局中国的2.0时代从2020年开始,这主要有三个方面原因:

首先是中国汽车产业政策对于商用车领域国外企业建立独资公司的放开。这一政策,激发了斯堪尼亚等只在海外建独资公司的投资意愿,让斯堪尼亚布局中国直接进入2.0时代。作为斯堪尼亚在海外的第三个基地,如皋基地未来5万辆的产能,也充分说明了斯堪尼亚此次布局中国的力度。

现代在成为现代商用车的唯一股东后,对其投入力度也是前所未有。跟斯堪尼亚一样,现代商用车也将成为现代在海外举足轻重的生产基地。

第二个原因,就在于近来中国重卡市场的持续走高以及2020年重卡市场的异常火爆。

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中国重卡市场销量在2006年迈进30万辆大关。从2007年开始,日野、依维柯、戴姆勒、曼恩、沃尔沃、现代等跨国卡车企业先后在中国投资。但受制于中国汽车产业政策,这些跨国公司在中国的合资公司股权均不超过50%。同时,由于当时中国重卡的消费水平、排放水平较低,导致中国重卡和进口重卡价格相差数倍。因此,除了广汽日野和四川现代生产国外品牌卡车外,东风商用车、福田戴姆勒、中国重汽和上汽依维柯红岩均生产的是中国品牌的重卡。这些跨国公司在合资公司中更多收获的是投资收益,而并非技术收益。

2017年开始,中国重卡销量再次跨越100万辆大关,并且持续上升,2020年中国重卡销量有望超过160万辆,这一销量将占到全球重卡销量的7成。如此规模的中国重卡市场,显然值得扩大投入。

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第三个原因在于中国卡车快速升级,卡车产品的技术水平和价格都与国外大牌卡车日益接近。

从2021年7月开始,中国重卡将进入国六时代,国六与欧六排放非常接近。同时,中国的卡车配置也在快速升级,四点悬浮驾驶室、空气悬架、气囊座椅、自动挡变速器、液缓、盘刹、车联网等配置也逐渐被中国消费者接受,从主要配置而言,中国卡车和国外大牌卡车的差距已经不大。同时,中国重卡的均价也从10年前的20多万提升到了30多万,高端重卡价格可达40万~50万元,与进口重卡已经相差不到一倍。

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斯堪尼亚中国集团总裁何墨池在接受方得网专访时表示:“中国重卡市场快速发展并迈向高端的趋势下,斯堪尼亚在中国的市占率自然也会随之提升。如果从千分比提高到百分比,也就意味着,那时斯堪尼亚在中国的销量就会从千辆级迈入万辆级。”

沃尔沃卡车中国区总裁董晨睿在媒体见面会上这样说到:“沃尔沃要在中国把中长期业务做好,对物流行业做出更大贡献,肯定要国产化。沃尔沃未来会在中国推出更多接地气的产品。”

智能化、新能源化将是2.0时代的重要特征

跨国卡车企业布局中国2.0时代还有一个重要特征,那就是加大在中国研发和测试的力度,特别是新能源商用车。

现代汽车在其商用车中长期发展蓝图中这样规划道:“在实现现代汽车中长期蓝图的过程中,中国作为世界上最大的商用车市场和引领新能源商用车行业的市场,发挥重要的枢纽作用。”“在代表汽车未来发展的新能源方面,现代商用车将通过现代汽车全球领先的氢燃料技术,引领中国氢燃料市场及未来市场。”

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2020年,斯堪尼亚中国创新中心成立,何墨池对此表示:“中国市场对于全球新能源汽车发展提速的贡献,有目共睹。新能源客车、乘用车已在中国大范围应用,新能源卡车推广开始逐步启动。”

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斯堪尼亚中国创新中心高级车辆工程师叶鹏程表示,斯堪尼亚正在融入中国创新技术的孵化:“包括与中国高校和一些初创企业,我们都愿意跟他们去接洽,相互学习,探讨新技术在中国可能的应用。”何墨池则希望:“通过斯堪尼亚中国创新中心,了解中国不同技术生态的发展趋势,保证我们带给中国的是合适的产品,未来我们在中国也会做真正的研发。”

中国将成为全球重卡产业最具竞争优势的地区

竞争优势(Competitive Advantage)理论认为,决定本国某产业竞争优势的决定因素包括要素条件,需求条件,相关及支持产业,产业内的竞争。从这个理论来说,中国未来将是全球重卡产业最具竞争优势的地区。

要素条件方面,中国拥有与重卡相关的良好基础设施:高速公路、通信网络、人力资源等等。

从需求条件来说,中国拥有全球范围内对卡车最大的需求量,同时卡车市场的成熟度不断提高。现在,无论是车辆的性能还是运营用户的水平,都在快速接近发达国家和地区的水平。

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从与重卡相关的产业来看,其配套水平和能力也在不断提升。

从竞争激烈程度来看,中国的重卡市场可能是全球最激烈的地区:中国的重卡企业全球最多,本国的重卡企业竞争非常激烈;2020年,产业政策对外资股比以及投资企业数量的限制放开,意味着行业进入门槛进一步降低,更多外国公司加大在中国的布局,这些都将使中国的重卡行业竞争更加激烈。

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毫无疑问,伴随着中国重卡产业更加成熟,零部件产业水平进一步提升,中国有望成为全球重卡产业最具竞争优势的地区。对于跨国卡车巨头而言,如果说,投资布局中国1.0,是为了获取更多的利润;那么,投资布局中国2.0时代,除了获取更多的销量和利润外,也是为了未来的发展。

对于中国重卡企业而言,国家降低投资门槛限制,一定会让卡车产业竞争更加激烈,但更激烈的市场竞争也会带来更有竞争优势的产业。将来,在中国市场的一流卡车产品,也一定会是世界一流的产品。

可以预见,未来,众多卡车新产品的全球首发仪式,将会在中国举行。

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