潍柴份额涨最多 云内/玉柴紧追 解放动力又涨2% 前5月柴油机反超去年

来源:方得网 作者:张艺婷    日期:2020-06-15  

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前5月柴油机销量超过去年!

2020年5月份的多缸柴油机(以下简称柴油机)市场再次冲上51万台高点,为三年内最高。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示,5月柴油机市场的单月增幅37.64%,1-5月累计销量200.1万台,成功追平且微增0.09%。

前十企业中潍柴、云内、全柴、新柴、福康、东康、上柴等同比增幅均在40%以上。

具体情况如何,请看方得网分析。

单月销量再破51万台 累计销量超去年

2020年5月,在国家一系列利好政策的拉动下企业加快了复工复产复市的步伐,受汽车、工程机械等终端产品产销加速恢复形势向好的影响,柴油机市场5月销量延续了上月的同比增长,累计销量追平去年,且实现了0.09%的微增。

5月销量达到4年中最高水平,同比增37.64%,超过内燃机行业增幅(6.09%)。

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方得网分析认为,4-5月柴油机持续高位增幅,主要有四方面原因:一是因为商用车特别是卡车市场十分火爆,出现了大幅增长。随着新冠肺炎疫情在国内得到有效的控制,企业生产经营逐渐恢复。柴油机作为装配商用车最多的行业,销量受商用车市场的起伏影响。据中汽协数据表明,5月卡车市场同比增幅5成,重卡同比增幅65.6%,轻卡同比增长43.4%。二是受疫情影响,2-3月部分订单和需求积压到4-5月,往年的商用车热销时间后移到4、5月份;三是在疫情之后,国家层面宏观调控效果显现,公路物流市场需求持续走稳向好,增加各行业的商用车需求;四是环政策变化如国三、国四柴油车加快更新、蓝天保卫战、按轴收费等政策实施,刺激商用车的置换需求。

从累计销量来看,前5月的柴油机销量追平去年,实现了0.09%的微增,且远远跑赢行业增幅(-17.94%)。

2020年前5月,柴油机销量在历年是什么水平?请看下图

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从宏观来看,2020年前5月销量已超过去年同期水平,同比去年增幅0.09%。一个月追平了14万台销量,这在2020年这个“命途多舛”的年份,是十分不易。在2017年至2020年这4年间,2018年为柴油机市场最高点,1-5月销量200.66万台,2020年1-5月与其相差仅千台。想必随着后期市场的逐步恢复,柴油机市场全年可创下5年内最高水平也未可知。

潍柴增幅最高 云内份额超10%

从柴油机市场的竞争格局来看,2020年前5月销量前五名企业没有变化,仅名次出现置换。

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从上表可以看出,2019年前5月,柴油机前五企业排名为:潍柴、玉柴、云内、全柴和解放动力。2020年前5月,柴油机前五企业分别为:潍柴、云内、玉柴、解放动力和全柴。

2020年前5月,潍柴份额实现了2.39%的增长,以20.02%的份额稳居柴油机行业第一。据方得网统计,潍柴在十年间由2015年的8%份额上涨至20.2%,暴涨12%,名次也由2015年的第三位上升为第一。此外,潍柴在5月份也是动作频频,不仅发布了2020年新品矿卡,在轻型机领域也有大幅突破,WP2.3N系列在1-4月销量同比增长565%,使得潍柴在轻型机领域有了很大突破。

2020年前5月,云内的表现也非常突出,在2020年上位第二,市场份额也上涨了1.92个百分点。2020年3月-5月云内德威销量累计同比增长幅度达72.33%。这得益于二季度轻卡市场需求反弹,而云内正是以四缸高端柴油机德威在轻型机市场十分受用户喜爱,助推了云内动力在柴油机市场的份额增长。

另外,解放动力也有了1.92%的增幅,据方得网采访解放动力领导时获悉,截止5月底,解放动力销量1.6万台,同比实现10%增长,销售收入实现20%的增幅。这既得益于解放重卡的热销,销量再重卡行业遥遥领先,也得益于解放动力在解放重卡中的配套比例提升。

其他份额实现微增的企业还有福田康明斯、安徽全柴、浙江新柴和东风康明斯。其中福田康明斯和东风康明斯的市场份额增长都与其重卡热销关系巨大。

从前十位外的其他企业份额来看,2020年1-5月,前十企业在行业内占比(78.65%)同比去年(73.01%)增长了5.61%,这意味着前十柴油机企业对于行业的掌控力逐步提升。特别是柴油机前五企业,就占了全行业份额的近6成。

商用车用柴油机东风商用车上榜

2020年5月,柴油机行业随着商用车市场的爆发,水涨船高。

在商用车柴油机市场,企业的排位与其商用车业务直接相关。

销量前十的为潍柴、云内、解放动力、玉柴、福康、江铃、全柴、东康、江淮、东风商用车,其前十名销量占总销量88.32%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比23.54%,其后依次为云内11.51%,解放动力11.11%,玉柴10.13%,福康9.00%,江铃8.71%、全柴4.76%,东康4.43%、江淮2.64%、东风商用车2.50%。

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但竞争格局却有了很大变化,2019年前5月商用车用柴油机前五企业为潍柴、玉柴、江铃、云内和解放动力。而2020年前5月,有三位排名有了变化,云内上位第二,福康和解放动力在份额上都有了不少增长,而江铃和玉柴则有了不同程度的下滑。

2020年5月,柴油机连续两月创下历年最高纪录并不是偶然,而且疫情后的需求释放而形成的必然结果。经过两月连涨,柴油机市场已经恢复了原有的“水准”,6月则是一个新起点,之后的市场才决定了2020年全年的表现。

2020年6月,柴油机市场能继续保持这样的高位增幅吗?第二季度结束,竞争格局会有怎样的变化?

可以确定的是国外疫情的蔓延对于零部件特别是柴油机企业的生产产能影响不小,不少柴油机需要进口零部件才能组装完成。尽管各家企业在前几月都有备货,但随着疫情在国外发展,也许仍将会对柴油机的生产产生影响。

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