潍柴57万台领跑 东康/上柴涨超行业 5月柴油机15连涨终结降7%

来源:方得网  日期:2021-06-13  

方得网 原创

2021年5月,柴油机市场迎来15连涨后的首次下降。

自2021年第二季度开始,受国内卡车市场终端需求持续乏力的影响,国内柴油机市场自4月开始有明显降温,增幅缩窄。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示,2021年5月,多缸柴油机(以下简称柴油机)单月销量47.81万台,同比下降6.97%。2021年前5月,柴油机市场累计销量272.35万台,同比增长36.11%,累计涨幅持续缩窄。

5月份的柴油机市场有何看点?竞争格局会有新变化吗?各家企业表现如何?请看方得网带来的分析报道。

15连涨后首次下降 前5月销量持续缩窄

柴油机市场自2020年3月后实现了连续15个月的正增长,在2021年5月被终结。

虽然全年销量已达到5年最高水平,但可以看出,从2021年4月开始,柴油机增幅已经逐渐缩窄。这也与年初不少企业预测的一致:柴油机行业的暴涨将在一季度后迎来转折点。

2017-2021年5月柴油数据

2021年1-4月,柴油机市场分别销售59.02万台、43.08万台、64.43万台和58.01万台,连续4个月创造了当月柴油机市场销量新纪录,5月份,柴油机市场与卡车市场整体的走势一样,遭遇了2021年的首次下滑。

纵观近五年5月份柴油机销量及增幅走势图可见, 2017-2019这3年的5月份,与2020、2021两年的5月份相比差别十分大,虽然2021年5月份出现了下滑,但47.81万台的销量放在历年看仍是高位,也仅是低于2020年5月。与卡车市场的遇冷相同,柴油机的降幅虽没有重卡下降10%那么多,但近7%的下滑给第二季度,乃至第三季度柴油机市场增添了许多未知。

方得网分析认为,2021年5月销量下滑,首先是因为2020年5月柴油机市场基数太高。其次,终端市场虽有下滑势头,但是为了储备国五,柴油机依然满产,才没有断崖下滑。

从各个细分市场来看,5月,在柴油机市场中的商用车、工程机械领域中,工程机械用内燃机实现了正增长,达到了4.31%。

2017-2021年1-5月柴油机数据

从累计销量看,2021年的柴油机市场前5月累计272.35万台,同比去年多出72万台。若与2020年全年535万台销量相比,今年前5月已完成了去年的50%。

前5月销量潍柴份额又涨了 上柴增幅最高

从柴油机市场的竞争格局来看,2021年前5月,销量前五名的企业基本锁定在潍柴、玉柴、云内、全柴、解放这五家企业。从表中可以看出,2020年前5月柴油机前五企业排名同样锁定这五家。

2021年5月柴油机数据

2021年前5月,潍柴一骑绝尘,占据行业21%的份额。玉柴坐稳了第二的位置,云内则紧追不舍,解放与全柴差距较小,其他企业位次基本没有变化。

2021年前5月,柴油机行业仅有潍柴一家超过50万台,远超其他企业;破20万台的企业有2家;10万台以上的企业有6家。

从累计销量增幅来看,2021年前5月增幅超过行业增幅的企业有6家,其中上柴的增幅88.67%行业第一。

2021年5月,前十企业在行业内占比(79.16%)同比去年(78.65%)增长0.51%,这意味着前十柴油机企业对于行业的掌控力逐步提升。特别是柴油机前五企业,就占了全行业份额的近6成。

柴油机份额2021-5

商用车用柴油机市场 第二梯队竞争更激烈

商用车用柴油机市场随着5月商用车市场的遇冷,迎来了12.69%的下滑,且幅度高于商用车市场降幅(7.3%)。虽然如此,商用车柴油机无论是单月还是累计销量,均创下了五年内最高水平。1-5月,商用车用多缸柴油机销量120万台,同比增长34.49%。

2021年5月商用车柴油机数据

2021年5月,商用车用柴油机市场的竞争格局有了很大变化。2020年前5月,商用车用柴油机前五企业为潍柴、云内、解放动力、玉柴和福康。而2021年前5月,除潍柴一路领先外,第二梯队中的玉柴上位第二,解放动力、云内分别位列第三和第四,江铃汽车、福康位列第五、第六。这几家销量在15万台左右的企业差距非常小,竞争激烈。

商用车柴油机份额2021-5

从份额来看,销量前十的为潍柴、玉柴、解放动力、云内、江铃、福康、东康、全柴、上柴、江淮,其前十名销量占总销量88.83%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比25.32%,其后依次为玉柴10.01%、解放动力9.67%、云内9.34%、江铃9.169%、福康8.93%、东康5.15%、全柴4.06%、上柴3.83%、江淮3.36%。

2021年前5月,潍柴在商用车用柴油机市场实现了44.55%的增长,份额更是增幅1.78%,以近4分之一的份额稳居柴油机行业第一。前5月,潍柴主要搭载的重汽、陕汽两家重卡企业销量持续增长,其中重汽是5月重卡市场中唯一正增长的企业。潍柴旗下重卡动力、轻卡动力以及工程机械动力均在5月有不小的突破。潍柴WP8与WP10.5H在今年一直处于供不应求的状态。

潍柴

2021年前5月玉柴实现了33.99%的增长,位列行业第二。在卡车市场,工信部344批自卸车公告中, 23款覆盖东风华神、解放、三环、陕汽商用车、徐工重卡、大运、联合、瑞沃、南骏等多家企业品牌自卸车匹配玉柴发动机,且全为国六排放标准。玉柴同样与多家卡车企业联合,如东风柳汽乘龙、福田汽车、东风轻型车等,为其在卡车市场占有率再添助力。同时,玉柴在皮卡市场同样有突破。搭载玉柴YCY24柴油发动机的郑州日产新锐骐,在5月创下了百公里油耗3.8L的新纪录。

玉柴

2021年前5月,解放动力稳居商用车用柴油机市场第三。据了解,前5月解放动力销量同比增长16.97%。其主要装配的解放重卡在2021年前5月增长32%,创下历年新高。在国六柴油机市场,解放动力国六重型柴油机已累销2万台,并全面做好了国六市场的服务保障工作。

锡柴

2021年前5月,云内动力在轻卡、小卡销量火爆。作为轻卡社会动力的主配机型,云内DEV(德威)系列夯实了云内动力行业领军的地位。德威系列发动机近两年持续发力,D20、D25、D30、D40、D43、D45、D47、D67等产品,几乎每一款机型都是爆款产品。5月云内德威D25联手长安跨越、江淮骏铃等在各大细分市场实现了销量的突破。

云内D25TCIE10

2021年前5月,福康与东康分别实现了33.34%和56.23%的增幅。其中匹配东风康明斯则连斩数个大单。搭载东风康明斯发动机的东风轻型车D9K绿通货运专家上市,斩单220台。匹配东风康明斯Z15N国六发动机的东风天龙自卸车斩单180辆。

东康

上柴作为2021年柴油机市场的一匹黑马,不仅是柴油机市场增幅第一,更是商用车柴油机市场增幅第一。2021年前5月份额增长2.03%。

上柴

结束语:

2021年5月,柴油机市场迎来15连涨后的首次下滑,降幅近7%。1-5月虽创下了近五年来最高销量纪录,却增幅持续缩窄。特别是商用车柴油机市场,降幅更为明显,达到了13%。

随着商用车市场的热度减退,以及7月1日史上最严的国六来临,2021年第二季度最后一个月柴油机市场也许会降幅继续扩大。2021年下半年柴油机走势或将迎来较大变化。

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