潍柴超70万台 上柴领涨62% 玉柴/东康增幅超行业 前7月柴油机增19.6%

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2021年7月，柴油机市场再次下滑，降幅扩大至19%。

因极端天气频发以及疫情复发，终端市场需求受到一定抑制，产销量均出现了不同程度的回落，加上同期基数抬高，柴油机市场销量环比、同比均小幅下降。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2021年7月，多缸柴油机（以下简称柴油机）单月销量37.18万台，同比下降19.09%。2021年前7月，柴油机市场累计销量353.3万台，同比增长19.61%，累计涨幅持续缩窄。

7月作为国六切换的第一个月，加之新蓝牌法规即将落地，柴油机市场有何看点？市场竞争格局是否会有新变化？各家企业表现如何？请看方得网带来的分析报道。

单月降幅扩大至19.1% 前7月销量涨幅缩窄

柴油机市场在2021年5月首次下滑后，2021年7月柴油机市场下滑幅度扩大至19.1%。这是柴油机市场自2020年3月后实现连续15个月的正增长后，迎来的三连降。

纵观近五年7月份柴油机销量及增幅走势图可见， 2017-2019这3年的7月份，与2020、2021两年的7月份相比差别十分大，虽然2021年7月份出现了下滑，但37.18万台的销量放在历年看仍是高位，也仅是低于2020年7月。

方得网分析认为，2021年7月销量下滑，首先是因为2021年7月企业高温假、多地疫情、洪灾影响。加之商用车市场的淡季到来，终端需求有所下降。其次，2020年7月为疫情恢复后，基数较高，政策方面面临国六切换、蓝牌新规将落地，从而影响整个柴油机市场。

从各个细分市场来看，7月，在柴油机市场中的商用车、工程机械领域中，均实现不同程度下降，其中工程机械多缸柴油机降幅低于行业降幅。7月，工程机械用多缸柴油机销量6.92万台，环比增长-21.54%，同比增长-6.64%。1-7月累计销量65.77万台，同比增长30.10%。销量前十的为新柴、潍柴、全柴、云内、玉柴、广康、卡特彼勒、东康、上柴、解放动力。其前十名销量占其总销量97.95%。

从累计销量看，2021年的柴油机市场前7月累计353.3万台，因商用车市场7月呈现明显降幅，带动多缸柴油机市场也同步下降，累计销量超过去年部分已由4月的近76万台回落至58万台。

潍柴/玉柴/东康增幅超行业 上柴增幅超7成

从柴油机市场的竞争格局来看，2021年前7月，销量前五名的企业锁定在潍柴、玉柴、云内、全柴、解放动力这五家企业。从表中可以看出，2020年前7月柴油机前五企业排名同样锁定这五家。

2021年前7月，潍柴一骑绝尘，占据行业20.02%的份额，也是行业内唯一一家份额超过20%的企业。份额超过10%的企业也仅有玉柴一家，位居第二。云内则紧追不舍，解放与全柴差距较小，其他企业位次基本没有变化。

2021年前7月，柴油机行业仅有潍柴一家超过70万台，远超其他企业；破30万台的企业有玉柴、云内两家；20万台的企业有全柴、解放动力、江铃和新柴4家，福田康明斯仅相差1万台，前十企业均已超过10万台量级。

从累计销量增幅来看，2021年前7月增幅超过行业增幅的企业有7家，其中上柴的增幅62.42%行业第一。

2021年7月，前十企业在行业内占比（78.71%）同比去年（78.95%）下降0.21%，同样，柴油机前五企业份额也相比去年下降，这意味着有新晋势力进入，抢夺了前十柴油机企业原有的份额。

商用车用柴油机市场 一超多强格局更加明显

2021年商用车用柴油机市场“一超多强”格局愈发明显。

7月，随着商用车市场的遇冷，商用车柴油机市场迎来了27.26%的下滑，且幅度高于上月。但是商用车柴油机累计销量，仍创下了五年内最高水平。1-7月，商用车用多缸柴油机销量207.3万台，同比增长14.63%。

2021年1-7月，商用车用柴油机市场的排名有了很大变化。2020年1-7月，商用车用柴油机前五企业为潍柴、云内、解放动力、玉柴和江铃。而2021年前7月，除潍柴一路领先外，玉柴与江铃以同样份额和销量位居第二，云内、解放动力、福康这几家销量在20万台左右的企业差距非常小，竞争激烈。

从份额来看，销量前十的为潍柴、玉柴、江铃、云内、解放动力、福康、东康、全柴、上柴、江淮，其前十名销量占总销量88.64%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比23.64%，其后依次为玉柴9.84%、江铃9.84%、云内9.77%、解放动力9.40%、福康9.18%、东康5.02%、全柴4.50%、上柴4.03%、江淮3.42%。

2021年7月作为国六切换的第一个月，各家企业都有什么动作？

2021年前7月，潍柴在商用车用柴油机市场实现了16.8%的增长，份额更是增幅0.44%，以近4分之一的份额稳居柴油机行业第一。1-7月潍柴主要搭载的重汽、陕汽两家重卡企业销量持续增长，份额占据重卡行业3成。其中重汽在2021年7月单月销量位居重卡行业第一。轻卡领域，在蓝牌新规将落地的推动下，潍柴WP2.5N产品搭载重汽、陕汽、解放等轻卡产品频频亮相公告，对于潍柴在轻型机领域意义重大。

2021年前7月玉柴实现了11.45%的增长，位列行业第二。在中重卡市场，搭载玉柴机器的乘龙、江淮、欧曼行星等车型纷纷上市。客车动力市场，搭载玉柴YCK09380-60型柴油发动机的海格旅行家亮相道路运输展。在蓝牌轻卡市场，玉柴同样对于2.5L柴油机展开布局，据了解，目前玉柴正在开发2.5升发动机，预计明年初可以投放市场，玉柴2.5升新品，精准定位2.5升柴油发动机增量市场，或将凭借玉柴国六轻型机Y平台技术优势，助力玉柴在蓝牌轻卡市场切得更大一块蛋糕。

2021年前7月，江铃汽车以20.4万台，同比增长20.94%的增幅与玉柴同列第二。这得益于江铃2021年前7月在轻卡、皮卡领域的销量暴涨，据江铃汽车披露的产销数据来看，1-7月江铃汽车在轻客、卡车、皮卡、SUV等等细分市场都实现了超过20%的增长。

2021年前7月，云内动力在轻卡、小卡销量火爆。也因蓝牌新规未落地，而云内又是行业内少数几家拥有2.5L发动机的企业，导致云内旗下2.5L产品在轻卡市场占得先机。在343、344、345、346批公告中，搭载云内发动机的蓝牌轻卡数量只增不减。最新一批公告中，云内D25pro发动机曝光，这款专为政策研发的新型2.5L动力将是未来更强力的竞争中者。

解放动力在商用车用柴油机市场前7月销量同比增长0.23%。这得益于解放动力秉持高端转型目标，积极推动奥威重卡市场开拓，奥威销量同比增长30%。在非道路市场销量同比增长11%，铂威在山东临工实现销售4000余台，事业部与中联和徐工成功达成战略合作，IPD变革成效进一步释放。

2021年前7月，福康与东康分别实现了14.5%和27.59%的增幅。据东风康明斯数据显示，在国六柴油机市场东风康明斯占比达到23-26%，在国六柴油机市场稳居第一。

上柴作为2021年柴油机市场的一匹黑马，不仅是柴油机市场增幅第一，更是商用车柴油机市场增幅第一。2021年1-7月份，上柴发动机销量突破8.5万台，与去年同期相比，大幅增长78%。

2021年7月，柴油机市场迎来三连降，降幅扩大至19%。特别是商用车柴油机市场，降幅更为明显，达到了27.26%。1-7月虽创下了近五年来最高销量纪录，却增幅持续缩窄。

8月，柴油机市场面临的不仅是国六和蓝牌新规这两座大山，更有疫情引起的生产、供应链的困难，2021年第3季度的柴油机市场也许会降幅继续扩大。

2021年柴油机市场与去年销量仅相差50万台左右，若每个月继续按此幅度下滑，2021年柴油机市场或将同比去年小幅下滑也说不定。