潍柴/玉柴正增 解放动力增49%领涨 云内增幅超三成！5月柴油机回暖了？

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2022年5月，柴油机市场实现了2022年以来的第二次环比上涨。

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根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2022年5月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量27.37万台，同比下降41.68%，环比增长7.13%；单月销量仅为去年同期一半，且在近五年中远低于平均月销量水准。

5月的环比增长是否是市场回温的信号？各家柴油机企业表现如何？企业排名有何变化？请看方得网带来的分析报道。

5月柴油机环比增7.13% 为五年最低点

方得网分析认为，2022年5月销量下滑的原因，主要原因是因为整体市场一直在走“下坡路”，且2020-2021年的热销提前透支了市场需求，叠加受到疫情频发、原材料上涨、芯片供应、油价上涨、运抵下滑等因素影响。

从物流方面来说，全国各地疫情此起彼伏，严重影响物流运营，运输时效性低，运费单价低，油价高，在如此的市场环境下，除非货源稳定，无论是公司还是个体体户，一般都不会选择在此时买车。

其次，2022年，新能源市场崛起，侵占了不少柴油车的市场，也导致柴油车在整体商用车市场占比减少，柴油机同样也被抢占了份额。

纵观近六年5月份柴油机销量及增幅走势图可见，5月份平均单月销量都在35万台左右，最低的年份在2017年5月，这也是整体商用车市场的最低点，在那年，柴油机销量也有34.8万台；而2020年柴油机市场更是一飞冲天，达到了51.39万台，历史最高。2022年5月的销量放在历年看，也是很低的水平。

从各个细分市场来看，因疫情、材料供应等原因，柴油机终端市场需求仍显不足，工程机械、农机等市场也均处于调整阶段。但5月不少城建项目开工，加上芒种时节、夏收夏种农业活动的开展，使得工程机械、农机柴油机市场下滑速度缩窄。5月，工程机械用多缸柴油机销量5.74万台，环比增长-0.87%，同比增长-42.19%；1-5月累计销量37.41万台，同比增长-25.20%。

从累计销量来看，2022年1-5月柴油机累计销量为170.38万台，在近6年中也是平均较低的水平。疫情前的2019年，1-5月柴油机销量在199.77万台左右，更不用说2021年1-5月销量高达272万台。2022年1-5月的销量比平均年份的销量少了20万台左右，可谓是一路跌向谷底。

2022年，柴油机市场面临的不仅是销量的下滑，更是能源形式更迭带来的“生存空间”危机。这从各家都开始布局新能源市场就可以看出。随着“碳中和、碳达峰”的推进，未来柴油机市场还是要靠技术创新和节能手段来竞争。

2022年，随着国家基建拉动、复工复产促进、货车车贷延期还本付息等因素影响下，货车市场将会逐步回暖。数据显示，与上月相比，货车和客车产销均呈增长。从同比来看，5月重卡、中卡、轻卡、微卡市场均出现下滑的情况，但下降幅度相比上月有所缩窄。

这也就是说，商用车已有回暖迹象，与之配套的柴油机市场也将会随之回温。

四家企业跑赢大盘 江铃、解放环比增幅超40%

2022年5月，柴油机市场前十企业“无人生还”，单月销量同比全部负增长，但仍有四家企业降幅低于行业，跑赢了大盘。

从竞争格局来看，2021年5月，柴油机前五企业为潍柴、玉柴、云内、解放和新柴，而2022年5月，前五企业为潍柴、玉柴、云内、全柴和江铃。

从销量来看，2022年5月，柴油机市场低于行业降幅的有玉柴、全柴、云内和江铃汽车。由于中重卡下滑最为严重，导致装配这些车型为主的柴油机企业受到影响较为明显，多装配皮卡、客车动力的柴油机品牌则下滑幅度低于行业。

相比上月，10家企业中6家环比实现正增长，增幅超过行业的企业为潍柴、云内、江铃、解放和东风康明斯，其中解放动力和江铃汽车环比增长超40%，领先行业。

全柴Q25发动机

2022年5月，柴油机市场各企业的单月销量与去年相比有了很大差异（如上图）。潍柴、玉柴销量超过3万台，全柴、云内、江铃3家超过了2万台；其他企业单月销量均超过一万。

从累计销量来看，2021年1-5月已有企业超过50万台，平均累计销量也在20万台左右，而2022年1-5月，仅有潍柴一家累计销量超过23万台，超过15万台的有3家，分别为玉柴、全柴和云内。超过10万台的则有新柴和江铃两家。福田、东康和蜂巢动力累计销量均超过6万台。

从企业份额占比来看，2022年1-5月，潍柴一骑绝尘，占据行业14.05%的份额，也是行业内唯一一家份额超14%的企业。份额超过10%的企业有玉柴、全柴两家。其中，玉柴份额同比去年增长0.71%，全柴份额增长3.25%，为行业增幅最高。云内动力、新柴、江铃都在份额上实现了小幅增长。

2022年5月，前十企业在行业内占比（76.25%）同比去年下降，同样，柴油机前五企业份额也相比去年下降，这意味着前五企业的“蛋糕”被后位分走，抢夺了前十柴油机企业原有的份额。

商用车用柴油机“遭腰斩” 上柴环比增438%

2022年5月，商用车用柴油机市场降幅更加惨烈，单月销量同比下滑54.11%，累计销量同比下滑51.02%。这是商用车柴油机市场在近六年中的最低点。

方得网查阅了2017年1-5月商用车市场销量为176.1万辆，同比增长17.5%，高于汽车总体 8.8 和 13.8 个百分点。2022年1-5月商用车市场销量为142.1万辆，同比2017年销量下滑了19.3%，但商用车柴油机销量却下滑了35.4%，这意味着，除了整体商用车的下滑之外，装配柴油机的商用车份额也在下滑，新能源动力正在逐渐代替柴油机的位置。

2022年5月，商用车柴油机市场前十企业中，仅有全柴实现正增长。其他9家企业分别出现了不同程度的下滑，下滑幅度相比上月缩窄。

从环比来看，有6家实现了正增长，其中江铃、解放和上柴环比增长均超过行业15.92%的增幅。其中上柴环比增长438.19%，领跑行业。

2022年5月，商用车柴油机市场销量超过2万台的为江铃汽车，单月销量2.43万台行业第一。单月销量超过1万台的有潍柴、玉柴和福康。市场排名也有了很大变化。2022年5月，商用车用柴油机前五企业为潍柴、江铃、福康、玉柴和解放。而2021年5月销量前五为江铃、潍柴、玉柴、福康和云内。

从份额来看，销量前十的为潍柴、江铃、福康、云内、玉柴、全柴、解放动力、江淮、上柴、东康，其前十名销量占总销量87.55%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比14.59%，其后依次为江铃13.89%、福田康明斯10.00%、云内9.77%、玉柴9.38%、全柴8.66%、解放动力7.84%、江淮4.68%、上柴4.40%、东康4.35%。其中6家企业份额实现了增长，江铃汽车份额增长4.72%增幅最高。

2022年5月，商用车柴油机前五企业份额为57.63%，2021年5月前五份额为63.6%，同比下滑5.97%，份额相差较越来越大，前五份额分布有了很大变化，较之前更加平均，难以出现之前的“一家独大”的场面。前十企业份额同样低于2021年，说明不少新晋势力在争夺老牌柴油机企业的地盘。

2022年5月，商用车市场持续下降，使得柴油机市场下滑幅度继续扩大，甚至销量不及去年一半。

从竞争格局来看，商用车柴油机市场的占比逐渐下滑，在多缸柴油机中的份额甚至不足一半。这也意味着，在柴油机市场，商用车不再是唯一的决胜点，工程机械、农机、船机等各大细分市场也将参与竞争。此外新能源动力也在抢占柴油机市场，不少发动机巨头都在布局多能源化发展，纯电、混动乃至氢燃料，未来都将一步一步地“替代”柴油机位置。

2022年柴油机市场的萧条使得竞争格局大洗牌，“英雄不提往日辉煌”老牌和新晋黑马乃至跨界奇才都在一条起跑线上，谁能笑到最后，值得期待。