2022年柴油机373万台收官！潍柴54万领跑 玉柴份额超11% 全柴/上柴跑赢大盘丨头条

方得网 原创

2022年，柴油机以“12连降”收官，累销373万台，同比下降三成。

2022年，经济下行、物流市场低迷，商用车各个细分市场均实现了不同程度的下滑；其中，卡、客车市场连月下降，重卡市场更是下滑超五成。

柴油机市场也未能免俗。根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2022年12月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量26.5万台，同比下降36.6%，环比下滑5.8%。这也是自2022年开年后的12连降，单月销量与去年差17万台。

在此背景下，各家企业表现如何？企业排名有何变化？请看方得网带来的分析报道。

2022全年销量373万台 五年最低点

2022年12月，柴油机市场销量环比下降5.8%，同比降幅38.6%持续扩大。2022年，柴油机从一月就进入了下滑模式，但单月销量仍与2021年相差不多，4月份，卡车、客车的所有细分市场全线遭遇下滑，柴油机单月销量跌入谷底。单月销量仅有25万台。

可以看出，2022年全年柴油机市场走势呈现V字型，一季度为柴油机市场延续了去年“余热”，各大商用车厂对市场仍有信息，开门红消息不断，仍维持着最后的狂欢。在4月时急转直下，此后的每个月销量则平稳在27万台左右，6、9月则超过30万台。这样的销量走势与商用车市场走势相同。

方得网分析认为，2022年柴油机的销量下滑，究其原因：一是2020、2021年基数较高，2022年整年都在为这两年的“提前消费”买单。二是，2022年无论是卡车市场还是客车市场都无一例外的下滑，柴油机市场受影响下降也是情理之中。加上，2022年重卡市场国五库存高、部分地区上牌难、路权、称重年检、轻卡蓝牌新规落地、新能源重卡政策颁布等变化，都对柴油机市场起到了深远的影响。

从宏观来看，2022年商用车的重、中、轻三大卡车细分市场中，重卡同比下降5成、轻卡同比下降3成。商用车整体市场下降同样超过30%，柴油机市场的同比降幅与商用车持平，低于卡车整体市场。

纵观近5年12月份柴油机销量及增幅走势图可见，12月份平均单月销量都在40万台左右，最高的年份在2020年，销量50.3万台，2022年12月份位26.5万台，放在历年看，是五年最低。

从各个细分市场来看，车用柴油机下滑明显，其工程机械、农用机械等相关市场终端市场需求仍显不足。12月，工程机械用多缸柴油机销量5.96万台，环比增长-16.04%，同比增长-24.58%；全年完成销量83.31万台，同比增长-20.11%。

从累计销量看，在2018-2022年累计销量中，疫情前全年柴油机平均销量在440万台左右，2022年全年销量372.8万台，相比2021年532.9万台，差距超过100万台，且这个销量级别与2016年持平，可以说是“重回解放前”。

2022年的下降其实在意料之中，不少柴油机企业在年会中都对2022年的市场形势做了预判。2023年，柴油机市场机遇与挑战并存，虽整体仍是下滑态势，但下滑幅度将会逐步放缓。

潍柴54万领跑 玉柴份额超11%

全柴/上柴跑赢大盘

2022年，前五的竞争格局变化不大。

从柴油机市场的竞争格局来看，2021年柴油机前五企业为潍柴、玉柴、云内、全柴和江铃，2022年柴油机前五同样锁定在潍柴、玉柴、全柴、云内、江铃这五家企业。

从销量来看，2022年12月，柴油机市场前十企业中，全部同比下滑。其中，玉柴、江铃、上柴降幅低于行业，跑赢了大盘。由于商用车重卡、轻卡、客车市场下滑最为严重，导致装配这些车型为主的柴油机企业受到影响较为明显。相比上月，十家企业中四家企业环比实现正增长，分别为玉柴、全柴、上柴和福康。其中，玉柴环比增长27.1%，是单月行业增幅最高的企业，福康也实现了20.5%环比增长。

2022年，柴油机市场各企业的销量与去年相比有了很大差异。行业仅有潍柴一家超过50万台；破40万台的企业只有玉柴；超30万台的为全柴和云内，分别为35万台和33万台；20万台左右的企业有江铃、新柴、解放、蜂巢、上柴和福田康明斯，其中蜂巢、上柴和福康这三家之间差距较小。

从企业份额占比来看，2022年，潍柴一骑绝尘，占据行业14.6%的份额，也是行业内唯一一家份额近15%的企业。份额超过10%的企业有玉柴一家，其中全柴份额同比去年增长1.3%，增幅最高。云内份额为8.9%。江铃、新柴和上柴都在份额上实现了小幅增长。

2022年，前十企业在行业内占比（75.85%）同比去年下降，同样，柴油机前五企业份额（51.34%）也相比去年（53.18%）下降，这意味着前五企业的“蛋糕”被后位分走，有新晋势力进入，抢夺了前十柴油机企业原有的份额。

商用车用柴油机下滑超4成 福康坐稳前三

2022年，商用车用柴油机市场的下滑幅度则更大，销量下滑超过4成。

随着商用车市场的持续下滑，商用车多缸柴油机下滑更加明显。受国六排放法规切换、“蓝牌轻卡”政策调整预期带来的消费观望以及行业红利不断减小等因素，产销同比依然呈现大幅下降。

2022年12月，商用车柴油机市场前十企业中，仅有玉柴、东康实现正增长。其他8家企业分别出现了不同程度的下滑，最大下滑幅度超过9成。

从环比来看，有福康、玉柴、解放动力、江淮、东康五家实现了正增长，其中玉柴环比增长168%，翻了1倍。

2022年，商用车用柴油机市场的排名也变化不大。2021年，商用车柴油机前五企业为潍柴、江铃、福康、玉柴、全柴。而2022年，前五同样锁定这五家。

2022年，商用车柴油机市场超过20万台的有江铃和潍柴两家；10万以上的企业则有福康、玉柴、云内、全柴、上柴、解放六家，这几家销量差距非常小，竞争激烈。

从份额来看，销量前十的为江铃、潍柴、福康、玉柴、云内、全柴、上柴、解放动力、江淮、东康，其前十名销量占总销量87.59%；江铃在商用车用多缸柴油机市场占据领先，占比16.70%，潍柴14.65%、福康9.64%、玉柴9.08%、云内8.33%、全柴7.46%、上柴6.52%、解放动力6.00%、江淮4.79%、东康4.41%。其中7家企业份额实现了增长，全柴份额增长6.17%增幅最高。

2022年，商用车柴油机前五企业份额为58.4%，2021年前五份额为62.09%，同比下滑3.69%，前十企业份额同样低于2022年，说明不少新晋势力在争夺老牌柴油机企业的地盘。

总的来说，从竞争格局来看，商用车柴油机市场排名变化并不大，但份额上，有些企业比皮卡、微卡、物流车在2022年抗压能力更好，甚至有些柴油机企业在2022年抓住了机遇，实现了份额的增长。

2023年，国四柴油车淘汰进程加速，柴油机市场仍有反弹的机会。

不少柴油机企业在预测中都表明，2023年商用车市场乃至柴油机市场虽然还会持续下滑，但会在下半年逐渐回暖。

2023年，柴油机企业的发展不仅在于行业是否上涨，更在于如何保住自身优势和抢占竞品地盘。

谁能在2023年这个各家都“不看好”的年份突围？值得期待。