客车这十年（下）：客车市场结构变化 谁赢得未来？

方得网原创

客车十年，变化有：新能源占据主体，座位客车让位公交、客车向“一大一小”两头发展等结构变化。

2012年-2022年，既有新能源公交兴起成为主流，也经历了旅游、客运行业转型，客车市场结构发生重大改变。

方得网分析认为，客车十年主要有三大变化，包括能源结构、场景和车型变化。

能源结构变化：纯电动占据半壁江山

走在汽车行业新能源化最前端，10年间，客车能源结构已发生巨大变化。

纯电动车型率先商业运营是客车，从起步到超过半壁江山；氢燃料电池率先商业运营是客车，渗透率逐年递增；混合动力车型率先商业运营也是客车，只不过受政策引导，逐渐边缘化。

中国客车统计信息网重点关注的客车企业，2022年1-9月，6米以上客车销量5.4万辆，其中新能源车型3.3万辆，占比超过6成。

在最先启动新能源进程的公交领域，能源结构变化比较明显。

根据交通运输部历年统计公报披露数据显示：公共汽电车中的柴油车，比例从64.5%一路下降至2021年11%；与之相反，纯电动车型从2016年占比15.6%列入统计，2021年已占比59.1%。天然气车型2015年增至占比32.5%高峰，此后也逐年缩减；2016-2021年，混合动力车型保持在12%上下，份额相对稳定。

在新能源汽车顶层设计、产业规划及补贴支持下，客车行业10年间加速新能源转型。客车这十年，是中国汽车行业新能源化最快的行业，也是新能源渗透率最高的行业。

客车企业顺势而为、受益匪浅。宇通、金龙系和比亚迪、中车电动、开沃等企业率先实现了电池、电机、电控等“三电”核心技术突破，掌握了发展的主动。同时，凭借较为成熟运营解决方案，中国客车紧抓全球客车新能源机遇，实现了高端市场新突破。

应该说，长续航、高负荷、重视安全的新能源客车率先批量落地，给宁德时代等一批自主零部件企业在全球崛起提供了广阔应用场景，为中国新能源汽车整体进步做出了有益实践探索。

方得网分析认为，未来在双碳政策下，客车新能源化率依然会进一步提升。一方面，公交领域电动化向三四线城市下沉，5年内或可实现全面新能源；而且新能源客车已经向团体租赁、旅游景区接驳场景渗透，传统动力客车最后阵地也逐渐失守。另一方面，在示范城市群引领下，氢燃料电池客车渗透率将显著提高，下一个十年，客车能源主体究竟是纯电动或氢燃料，取决于关键技术突破的进展，目前尚不明朗。

主力场景逆转：公交替代客运坐庄

2012-2022年，6米以上客车的市场主力位置，从座位客车换成了公交客车。

高铁大规模投入运营、私家车增多以及国家对中长途公路客运监管力度加大、短途客运线路公交化改造等影响，此前主要应用于公路客运市场的座位客车，需求出现下滑。

受益于公交优先政策，从一线城市开始的公交新能源化逐步下沉中小城市，新型城镇化建设、城乡公交一体化加快，多重因素成就了公交客车市场的战略机遇。

此外，2012年《校车安全管理条例》出台后崛起，曾被寄予厚望的校车市场，近些年一直未能爆发。其中，既有出生率下降、接送习惯等原因，也有安全管理顾虑、缺乏引导扶持等因素。在疲软的校车市场，客车企业投入资源有限，所以更认真对待、更重视坚持校车市场的宇通客车，能够份额超过一半以上。

方得网认为，中国客车市场结构变化正在接近发达国家。例如欧洲，大部分客运通过飞机、火车、私家车实现，公路客运的比例较低。大中型客车的主要应用场景就是城市公交，座位客车则以少量旅游租赁、团体包车等形式，成为出行方式补充。此外，中国“专车专用”的校车保有量，仍低于发达国家，今后政策、市场条件具备，仍有可能成为市场重要一极。

车型车长：向“一大一小”两头变化

十年里，客车产品一度以补贴为导向，随着补贴退坡，逐渐回归市场需求。面对法规趋严及运输行业内在需求，客车更安全、更环保、更舒适、更智能，并接连推出定制化融合产品，改变了客车市场产品格局。

客车车型呈现“一大一小”两头变化，特别是定制公交、定制旅游、高铁接驳等，催生了多款富有特色的中小型客车。

其中，座位客车“大改小”，城际交通一体化，高铁接驳、联程联运等客运场景，中型车占比继续增加；旅游、租赁和团体通勤用车，向大容量、高性价比和定制客运、旅游包车9座高端化，两极发展。公交客车在新能源化的同时，设有站立区的城市公交向10.5米、10.7米车长集中，开启“适老化”低地板、大空间方向更新换代，也尝试社区微循环场景、拓展客运邮一体化模式；在城乡公交一体化过程中，座位型公交兴起，更具市场竞争力。

未来的客车车型会是什么样？方得网认为，行业整体向高端化、智能化、电动化趋势及严峻市场形势下，客车企业在整合产品线的同时，将强化产品差异化，不仅是造型美学升级、更具有识别度，关键是以更好体验感和更完善服务，去赢得存量市场竞争。

此外，基于客车底盘的医疗、房车等专用车型，能够充分发挥客车企业定制化研发制造优势，也可能带来新的利润增长点。校车需要做好更新周期、政策扶持等市场变化的准备。

虽然客车市场体量在商用车、汽车行业的占比不大，而且市场化竞争激烈，属于“微利”、“比较苦”的领域。但变化，就说明这个行业还有活力，仍存在机遇。

未来客车市场规模小幅回升、相对稳定的趋势下，市场结构将突出“存量竞争”时代特征，新能源转型深化，继续向公交倾斜，朝着个性化、舒适化、智能化方向发展。