《竞争战略》早已预言动力电池价格会飞涨？ | 姚蔚七日谈

方得网姚蔚

——论燃油与新能源、智能化车的竞争战略（二）

如果对迈克尔波特竞争战略的理论了然于胸，就不会奇怪动力电池价格连续上涨；不会诧异电池和芯片短缺；也不会抱怨锂价格一飞冲天；更不会对比亚迪销量超过传统燃油车感到惊讶……这些现象，都符合1980年出版的迈克尔波特所著的《竞争战略》中，对新兴行业特点的总结。

作为新兴行业，新能源汽车有什么特点？制约行业发展的问题是什么？企业应该采取什么样的竞争战略才能获得竞争优势？

请看来自方得网的分析。

新兴行业的特点

“新兴行业总是应运而生的”，在《竞争战略》的“新兴行业的竞争战略”的一章里这样总结新兴行业特点：买方群体不断扩大，客户将接受质量不均等的情况；产品拥有技术或者性能差异化；有竞争力的产品将提升品质；生产上最大的特点是产能不足等等……

显然，新能源汽车行业正是迈克尔波特所指的新兴行业。中国新能源汽车行业以2009年“十城千辆”的推广为发端，最初由政府主导的新能源公交车拉动，2016年后，乘用车成为新能源行业增长的主力。从2021年开始，新能源乘用车行业出现了种种现象：零部件紧缺、电池涨价、产能不足等现象，都符合1980年出版的迈克尔波特的《竞争战略》中，对新兴产业特点的总结。

《竞争战略》中指出的新兴行业技术不确定、战略不确定的下列特点，都能在新能源汽车行业看到。另外还有新兴产业的产品初始成本很高，之后迅速下降；产量小、产品新，伴随着较高的初始成本；企业在运营方面的学习曲线很陡峭等特点也是新能源汽车产业的真实写照。

“行业在兴起阶段会出现很多新企业，行业现有企业也会成立新的业务单元。”《竞争战略》指出的新兴产业这一特点在中国新能源汽车行业非常明显，一方面是大量造车新势力的涌现，几乎所有的互联网巨头都加入到造车大军中；另一方面传统汽车企业也纷纷设立新的部门甚至是新的品牌。中国汽车行业从来没有像现在这样，品牌众多。

《竞争战略》中对政府补贴的描述简直就是中国新能源汽车补贴的真实写照：“补贴通常会对企业造成一定程度的震荡，补贴的发放可能取决于政府决策，而这种决策很有可能瞬间被扭转或者修改。补贴在某些方面虽然对新兴行业的发展有益，但是这也意味着政府涉足行业，福祸难料。”我国新能源产业因补贴而走在世界新能源汽车前列，此是“福”；但有些企业因骗补，而浪费社会资源，被查出后导致的企业形象大跌甚至退市来讲，此是 “祸”。

所谓太阳底下没有新鲜事，中国汽车行业发展中的种种“新闻”，其实早已在40年前的《竞争战略》中有“预言”。深入了解这本书中对新兴行业问题的分析和战略建议，将有助于企业更好地在竞争中赢得竞争优势。

制约新能源汽车行业发展的问题

“若订单量的翻倍刺激了规模增长，竞争规则也发生了根本的变化，就会出现新兴行业的问题。”《竞争战略》中指出的制约新兴行业发展的问题，正在当前新能源汽车行业发生。

首先是无法获得原材料或者生产部件：“在行业发展过程中，原材料和部件的缺乏在新兴行业中非常普遍”，《竞争战略》还举了一个例子：“20世纪60年代，行业严重缺乏彩色晶体管成了影响企业发展的重要战略因素”，“电子游戏卡，尤其是那些由通用仪器公司率先开发的单芯片游戏机的芯片非常短缺，很多企业在入行后一年时间内根本买不到这样的部件”。

其次是原材料价格不断上涨：“行业面临着不断攀升的需求和供应不足的情况，关键原材料的价格往往会在新兴行业的早期阶段经历节节攀升的情况。”中国近两年汽车行业的发展，让锂的价格“节节攀升”。一年之内，中国市场上锂的价格曾从每吨4.5万元人民币上涨到50万元，上涨了10倍。

《竞争战略》还指出了其他问题，比如缺乏基础设施：新兴行业往往要面临着因缺乏基础设施而导致的原材料供应困难或者问题。对于新能源汽车行业来说，最大的基础设施短缺就在于充电站以及充电桩。

另外就是人们认定技术可能已经过时的看法。“买方经常采取观望态度，等待技术进步或者成本下降的速度放缓。”这点在新能源汽车行业也非常明显。当前，已经有很多用户接受了新能源汽车，也认为新能源汽车比传统燃油汽车更有优势，但是，很多用户都在等待，等待新能源汽车的性能进一步提升和价格下降。

分析清楚新能源汽车产业发展中的问题，就有利于采取有针对性的竞争战略。

得供应链者得新能源车天下

《竞争战略》指出：“从制定战略的角度来看，新兴行业的本质特征是没有既定的游戏规则”。“缺乏规则不仅带来了风险，也带来了机遇”。

“越早致力于采购原材料，使用分销渠道，就能获得越多的绝对成本优势。”《竞争战略》指出，对于新兴行业，要想取得竞争优势，一个重要的战略就是取得供应链的优势。实际上，当前中国新能源乘用车市场的两大巨头，比亚迪和特斯拉，都拥有供应链的绝对优势。特别是比亚迪推出的刀片电池，性能优异，让比亚迪纯电动汽车如虎添翼。得益于高度的垂直一体化，在新能源汽车市场需求大幅增长的2021年和2022年，几乎所有的新能源汽车企业都遭遇到电池瓶颈之时，比亚迪新能源汽车销量快速增长，一举超过了传统燃油车巨头，成功登顶中国乘用车品牌销量第一。

“尽早与原材料供应商达成协议、优先获得原材料，可以使企业在碰到原材料短缺的情况下，获得竞争优势。”对于战术选择，《竞争战略》这样建议。在新能源客车行业，宇通客车之所以能够以传统客车企业的“身份”成功转型，超过所有客车新势力，在新能源客车获得超过传统客车的市场份额，就在于宇通在2012年就与宁德时代达成了3年的战略合作协议，这个协议双方具有独占性，即合作期内宇通纯电动客车只用宁德时代电池，而宁德时代在客车行业仅对宇通供货。彼时，宇通的纯电动客车和宁德时代电池都是刚刚起步，双方领导的独具慧眼和远见卓识，既让宇通这个传统客车企业老大在新能源领域能够继续做老大，并且还能取得更高的份额，也让宁德时代在动力电池行业声名鹊起。

2022年8月9日，宁德时代与宇通在郑州签署十年战略合作框架协议，双方公司董事长到场见证签约。

宇通与宁德时代签约

可以看到，无论是新能源客车行业还是新能源乘用车行业，无论是老将还是新兵，谁拥有电池等核心零部件的优势，谁就在市场上赢得了竞争优势。

解放与宁德时代签约

当前的新能源乘用车行业，各家企业为了抢占电池资源，可谓八仙过海各显神通：有的投资电池企业，有的则与电池企业建立战略合作关系，还有些企业“团购”。新能源卡车行业还未进入高速增长期，很多企业已开始建立核心零部件的“护城河”：一汽解放与宁德时代建立合资公司；三一重卡开始自造电池……

三一重卡的MTB电池

《竞争战略》还提到，为了赢得竞争优势，企业应当采取其他的战略战术，不过，取得供应链的优势，是新兴行业企业首先需要获得的。

竞争战略，犹如企业存亡之道，不可不察也。新能源汽车行业作为新兴行业，与传统行业有很大不同，要想赢得竞争优势，就必须要取得供应链的优势。而一旦行业成熟后，总成本最低将成为主要的竞争战略。

很多汽车企业既生产传统燃油车同时也生产新能源汽车，就应当采取不同的竞争战略。对于传统汽车，必须要在保证品质的基础上努力降低成本；对于新能源汽车，则必须要建立供应链的优势。

新能源乘用车行业已经进入快速增长期，企业现在建立供应链优势属于亡羊补牢，犹未晚也；而新能源卡车行业的渗透率尚未超过10%，还未进入快速增长期，此时布局供应链，恰逢其时。