燃油重卡 开始反攻!丨姚蔚七日谈

来源:方得网  日期:2024-08-19  

方得网姚蔚

​在经历了一年多销量、份额双双下降后,借着以旧换新的东风,燃油重卡终于要开始反攻!

刚刚颁布的老旧货车“以旧换新”政策,力度大,时间短,再叠加其他政策、大批车辆进入置换周期、油气价差减少等因素,将扭转燃油重卡一路下行的颓势。

方得网认为,燃油重卡有望在年底前实现销量份额双提升。如果各省市政策到位,柴油重卡完全可能在2024年收复失地,达到或者超过2023年销量!

以旧换新政策力度空前

本次老旧货车的“以旧换新”政策,可谓力度空前。

2024年7月31日,交通运输部、财政部发布《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》(以下简称《通知》)提出:对于提前报废国三及以下排放标准营运柴油货车、提前报废并新购国六排放标准货车或新能源货车、仅新购符合条件的新能源货车,分档予以补贴。补贴政策实施期限截至2024年12月31日。

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根据《通知》,一台使用10-11年的国三营运柴油重卡进行报废可以获得4.5万的补贴,新购国六营运柴油重卡(4轴及以上车型)的话,则能获得6.5万元的补贴,相当于报废+新购的单台车合计补贴能达到11万元。

根据科瑞咨询数据,营运柴油货车国三保有量为 49.7万辆。另外,上海、浙江等地,提前淘汰国四排放车辆也在补贴之列,也就是有50万+的车都符合政策。在如此大力度的补贴力度下,将大大提升符合补贴条件用户淘汰并更新的意愿。鉴于新能源重卡现在使用场景较少,因此,淘汰并新购的主体是燃油重卡。

另外,很多重卡企业都在以旧换新政策基础上,给予买新车的用户进一步补贴,这些补贴购买二手车都没有,因此,在六七万差价面前,以旧换新用户购买全新国六燃油车的比例会大幅上升。

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方得网判断,此次的以旧换新政策,应该会带来10万+的重卡新增销量甚至20万+,也就是说,重卡销量的蛋糕会变大。

车多货少将会改善

近两年,重卡市场低迷还有一个重要原因,就是车多货少。一方面是从2017年重卡销量迈上百万辆大关后,2017-2021年销量一直都在百万辆以上,2020年更是高达162万辆,市场上重卡保有量过大;另一方面是近两年经济增速减速,居民消费降级,导致物流需求不振。一高一低,车多货少,运价低迷,大量重卡用户退出市场,进入市场的二手车叠加此前大量的国五预挂车辆,才形成了2023年二手车销量高于新车销量的现象。

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近来,随着大量用户退出市场,重卡销量持续走低,公路货运周转量增速已经超过重卡保有量增速。这意味着,车多货少局面将逐渐改善。

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临近置换车辆增多

我国重卡的强制报废年限为15年,而大多数用户都会选择在6~9年间更新。从2017年开始连续5年重卡市场都是百万级销量,这些重卡将陆续进入置换周期。如果把6~9年重卡定义为临近置换车辆,根据某研究机构推算,从2023年到2025年,临近置换比例将从31%上升到45.9%。

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促进消费的政策逐渐见效

实际上,之前国家对于促进消费等也有一系列政策,但“病来如山倒,病去如抽丝”,虽然各种政策陆续推出,但一直未反映到销量上。

俗话说“不是不报,时候未到”,病没好,不代表没药效,很多药吃下去,产生效果需要一段时间,有的则是需要多种药共同搭配才能起效。这次以旧换新政策,再叠加之前的刺激政策,会在销量上有所显效。

欧曼引领燃气重卡 (2)

重卡市场,从销量上看总是大起大落,但影响因素并非都是突然发生,而是逐渐累积。很多因素,从销量上看,一直都体现不出来,但累积到一定时候,销量突然就出现了“急拐弯”。比如,2021年下半年重卡销量“大跳水”,实际上,此前已经有很多因素存在并不断累积,国六排放升级只是“压死骆驼的最后一根稻草”。

本次以旧换新政策之前出台的各种政策,不是没起作用,只是从销量上还看不到。近来,蔬菜价格大涨或许预示着通货紧缩将得到扭转。经济一旦走出通货紧缩,就有望增加生产和消费,最终导致物流增加,进而增加对重卡的需求。

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天然气与柴油价格差减少

上述这些因素都是增加重卡的总量,也就是让今年重卡销量的“蛋糕”更大。下面这个因素则是让燃油重卡在总盘子中的份额更大,那就是油气价差缩小。

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决定柴油和天然气重卡此消彼长的最重要因素就是“油气价差”。对于很多长途运输用户而言,油气价差超过1.2元,便有利可图,如果考虑到天然气车的补能和维修不如柴油重卡方便,有些用户更偏爱燃油重卡,那么2元的油气差价就能吸引到更多用户。而2024年经常有月份和地区的油气差价能达到3元,天然气在牵引车中能占到近7成份额也就不足为奇。

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不过,近来受到国际油气价格影响,我国很多地区天然气价格上涨,比如内蒙天然气上涨了1元左右,江苏也上涨了0.5元左右。

2024年7月中旬,国际能源署(IEA)发布《天然气市场报告(2024年第三季度)》指出,今年第二季度,所有主要市场的天然气价格均较上一季度上涨。供需基本面趋紧以及地缘政治不确定性,给现货价格带来上行压力。中国LNG现货到岸价在2024年3月到达最低点,自5月份以来重回10美元/百万英热以上的偏高位水平,并几度涨破12美元/百万英热。

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与天然气价格上涨相反,柴油价格这半年来则有小幅下降。比如,石家庄柴油0号价格4月16日是7.93元/升,而8月8日已经下降到7.41元/升。

天然气价格涨,柴油价格降,油气价差从3元下降到2元多,个别地区可能还不到2元。油气价差减少后,一定会有一部分本来准备买天然气车的用户转而购买燃油车。

东风商用车燃气重卡

众多因素叠加,燃油重卡迎来一波利好。一方面是重卡总量会提升,另一方面是燃油重卡份额提升,天然气重卡份额减少。也就是重卡本身蛋糕大了,燃油重卡的份额也增加了。

现在重卡链条上的企业,应当仔细分析形势,密切注意市场动态,做好燃油重卡快速反攻、收复失地的准备。如果一旦市场爆发,没有零部件和整车储备的企业,只能眼睁睁看着其他企业吃肉,自己连汤都喝不上。

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