从数据看市场-2018年新能源汽车产能、销量和市场分析

新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车。本研究报告中所指新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。

一、新能源汽车产销量基本情况

2018年我国新能源汽车全年累计产量127万辆、销量125.6万辆，占汽车整体销量的4.5%，比去年同期增长61.7%。其中，新能源乘用车全年累计销量105.3万辆，纯电动车占据了约75%的份额；新能源客车和货车的销量几乎全部来自纯电动车。

表1 2018年新能源汽车产销量的基本情况

随着新能源汽车行业快速发展，以蔚来、威马、小鹏、车和家、云度、合众、电咖和拜腾等为代表的新造车势力开始进入新能源汽车产业，2018年新势力车企销量达到2.6万辆，其中，蔚来汽车2018年全年销量达1.13万辆，云度新能源和威马汽车2018年全年销量分别达7397辆和3850辆，前三家企业占比达到93%。氢燃料电池汽车仍处于商业化示范运行考核阶段，2018年全国示范运营车辆1500多辆，主要品牌和车型包括东风特汽物流车、青年汽车物流车和客车、上汽大通FCV80、上汽荣威950燃料电池轿车、福田客车和中通客车等，主要集中在上海、江苏、广东（广州、佛山、云浮等地）、山东（淄博、潍坊等地）、河北（张家口）等氢能产业发展较好的地方。

二、新能源汽车市场特点分析

1、整车市场特点

总体来看，新能源汽车市场产销基本平衡，高性能动力电池成为制约新能源汽车产业发展的瓶颈，新势力造车企业主要以自主研发设计和自主销售形式为主。在产品技术类型上，2018年我国新能源汽车仍以纯电动车型为主，纯电动车型全年累计生产98.6万辆，占新能源汽车总产量的77.6%；在市场结构上，2018年我国新能源汽车乘用车和商用车集中度都相对较高，前十名企业均为传统汽车企业，主要以传统车企转型为主；在车型指标上，81%以上乘用车续航里程达到300公里以上。

新能源乘用车全年累计生产107万辆，占新能源汽车总产量的84.3%，其中产量前十家车企占新能源乘用车总产量的76.4%；在新能源客车和货车的总产量中，产量前十家车企分别占75.9%和79.8%的比重（详见图1-3）。

图1 2018年新能源乘用车前十名企业集团的产销量情况

图2 2018年新能源客车前十名企业集团的产销量情况